Sprzedaż · Klienci
„Dzwonię w sprawie blatu” — i od razu wiesz, którego
Klienta wpisujesz raz, a potem podstawia się sam do wyceny, umowy i zlecenia. Firmę uzupełnisz z GUS po NIP-ie, a karta klienta pokazuje wszystko, co z nim masz.
W planie Podstawowym
Co potrafi
Klienci — konkretnie
Dane firmy z GUS
Wpisujesz NIP albo REGON, a nazwa, adres i drugi numer podpowiadają się z rejestru. Program ostrzeże przy błędnej sumie kontrolnej i przy zakończonej działalności.
Karta klienta
Dane kontaktowe, a pod nimi wszystkie wyceny, umowy i zlecenia tej osoby. Kliknięcie prowadzi prosto do dokumentu.
Szukasz tak, jak pamiętasz
Po imieniu, nazwisku, nazwie firmy, NIP-ie, REGON-ie, mailu albo numerze telefonu. Ta sama wyszukiwarka działa w kreatorze wyceny i zlecenia.
Klient dodany w trakcie wyceny
Nie musisz zakładać kartoteki przed rozmową. Nowy klient wpisany w kreatorze trafia do bazy przy zapisie wyceny.
Dokument pamięta dane z dnia wystawienia
Wycena i zlecenie zapisują dane klienta z chwili wystawienia. Zmiana adresu w kartotece nie przepisze po cichu wysłanych dokumentów.
Dzwoni klientka, której w zeszłym roku robiłeś parapety, a teraz chce blat do kuchni. Wpisujesz jej numer telefonu i masz przed sobą kartę: starą wycenę, zlecenie z datą montażu i adres. Nową wycenę zaczynasz bez przepisywania danych.
Razem z innymi modułami
Działa w jednym obiegu
Powiązane moduły
Możliwości, w których bierze udział
Pytania
Najczęstsze pytania
Czy muszę wpisać klienta przed wyceną?
Nie. Klienta dodasz w kreatorze wyceny — trafi do kartoteki przy zapisie. Wcześniejsze wpisanie oszczędza tylko przepisywania.
Co, jeśli rejestr GUS nie odpowiada?
Formularz działa dalej, tylko bez podpowiedzi — dane firmy wpisujesz ręcznie. Pola uzupełnione z rejestru też poprawisz, np. gdy korespondencja ma iść na inny adres niż siedziba.
Sprawdź to na swoim zakładzie
14 dni pełnej wersji, bez karty i bez umowy. Cennik hurtowni wgrasz z PDF-a lub Excela.